马士基亚太地区市场信息更新（2022年8月）

马士基预计，未来数周内，全球供应链将依然面临挑战。特别是欧洲地区，受工人罢工和气候变化的影响，港口拥堵和货轮延误仍将对供应链造成持续影响。英国最大集装箱港口费力克斯托港发生工人罢工，自8月21日起持续8天。根据马士基应急预案，罢工造成的影响或将在9月中旬显现，包括船舶延误和部分货物转港至安特卫普和勒阿弗尔等港口。莱茵河航线是通往德国中部和瑞士的重要航线，但是由于莱茵河水位下降，鹿特丹港、汉堡港和泽布吕赫港的拥堵进一步加剧。好消息是，虽然上海等多个主要城市之前受到了疫情封控的影响，但中国2022年上半年的对外贸易量仍取得了正向增长。此外，马士基与项目物流公司Martin Bencher达成收购协议，此举将进一步加强马士基的物流运营能力。

市场小结

根据中国海关总署发布的数据：2022年上半年，中国对外货物贸易总值为19.8万亿元人民币，同比增长9.4%。尽管国内新冠肺炎疫情多点散发，上海甚至因疫情进行了长达两个月的封控管理，中国的出口额达到了11.14万亿元，增长13.3%；进口额则是8.7万亿元，增长4.8%。

东盟（ASEAN）国家成为中国的最大贸易伙伴，中国对东盟进出口总值达到2.9万亿元，增长10.6%，欧盟位列第二，进出口总值2.7万亿元，增长7.5%。美国是中国的第三大贸易伙伴，中国对美国进出口总值2.5万亿元，增长11.7%。中国对一带一路沿线国家的进出口总值大幅增长17.8%，对区域全面经济伙伴关系（RCEP）协定成员国的进出口总值增长5.6%。

热门话题

Martin Bencher收购案：马士基近期与Martin Bencher达成收购协议，进一步提升了马士基的物流运输能力。Martin Bencher是丹麦的一家轻资产项目物流服务供应商， 专注为客户提供端到端的项目解决方案，主要服务于来自纸浆和造纸、可再生能源、电力、建筑、采矿、石油和天然气、起重机和基础设施等行业的客户。如能获得全部监管机构批准，马士基预计将于2023年第一季度完成收购。通过该项收购计划，马士基希望建设综合的端到端物流网络，从而为客户创造更多贸易机遇。

项目物流：在推进Martin Bencher收购计划的同时，马士基正筹备推出一款基于解决方案的全球产品——马士基项目物流（MPL）服务，全面升级项目物流战略。新推出的项目物流产品将集解决方案设计、特殊货物运输、项目管理服务于一体，极大地丰富马士基现有的项目物流服务。该产品将充分利用马士基现有的项目物流业务在销售、营销、海运、物流与服务特殊项目物流（SPL）等方面的既有基础设施和专业知识。

宏观经济：欧洲和美国的第二季度短期经济指标恶化，宏观经济衰退风险随即上升。美国方面，尽管经济指标显示，由于通胀压力不断增加，未来的经济增速将大幅减弱，美国市场第二季度基础需求也呈下降趋势，消费者信心疲软，经济放缓速度明显。在欧元区，7月份采购经理指数（PMI）大幅降低，消费者情绪达到疫情前的历史最低点。价格指数高企，欧元区似乎已经陷入“滞胀”困境。为对抗通胀压力，美联储和欧洲央行很有可能再次加息，而此举将给房地产市场造成更大下行压力。

科技和电子产品客户

科技和电子产品客户计划将营收的15%用于促进增长。具体而言，大多数客户的目标是（稳步/显著）提高公司在亚洲市场的业绩。

因此，亚太地区最成功、规模最大的客户将致力于实现以下三个增长目标（至少一个）：

• 保持亚洲地区业务的持续增长
• 扩大亚洲地区业务优势
• 走向全球市场

过去一年半以来，亚太地区的进出口客户均受到了物流/供应链受阻的影响，几乎在供应链的各个环节都遭遇了挫折。因此，客户需要从根本上改变对物流和供应链的认知和管理方式。

科技公司正在重新审视价值链，力图提高韧性和敏捷性。然而，从十年前就出现的瓶颈依然存在，科技公司仍然面临诸多挑战。如今，越来越多的行业领导者和主要物流合作伙伴认为，数字化是供应链发展的必然战略举措。一份最新调研报告表示，61%的受访者认为供应链数字化有助于企业赢得竞争优势。*
*资料来源：高德纳公司，2022年4月

除科技外，还有一些热点议题也为业内公司提供了重要增长机遇：

配件采购面临复杂挑战

• 随着消费者需求与日俱增，产品生命周期不断缩短，商品的上市速度已经成为了企业成功的关键因素。
• 研究显示，多个行业正在争抢相似配件，导致供应短缺形势愈加严峻。因此，许多公司正重新考虑准时生产制（JIT）策略。*

数字化转型提速

• 研究表明，各个公司正加快数字化转型，以期降低成本，精简业务流程，提高透明度。*
• 同时，公司也积极采用数字化数据库和图像分析等新一代解决方案，致力于建设互联互通的供应链。

全渠道零售无缝整合

• 当前趋势表明，为满足不断提高的客户期望，公司只能缩短交付时间，因此会面临更大的压力。*
• 与此同时，公司正在推进线下和线上渠道的无缝整合，为用户提供顺畅的服务体验。

技术引领可持续发展

• 环境、社会和治理（ESG）目标的压力不断增加可能会促使科技公司加强对可持续性的重视。
• 一项最新企业调研显示，科技公司已经认识到大规模应用现代科技对于实现可持续制造的重要性。我们预计，循环经济及其他新兴解决方案也会得到更广泛应用。*

*资料来源：贝恩公司，2022年

制造企业，特别是科技和电子产品行业的制造商，正在从以中国为焦点，以成本为中心的发展模式，向更加多元化，区域化，更加重视韧性和敏捷性的发展策略转变。。这种变化趋势的背后，一方面是中美贸易战等地缘政治变化，另一方面是中国的劳动力成本上涨，对制造业的吸引力减弱。新冠疫情等黑天鹅事件使制造商更加确信这种变化趋势，也更快意识到过度依赖单一供应链的风险。

趋势：截止今年年底，全球消费者的科技和电子产品总支出预计会达到5050亿美元。

其中，亚太地区（包括印度）贡献了47%的全球消费电子产品销售额。相比之下，欧洲占比19%，北美地区占比18%。

消费电器类的情况相似——亚太地区（包括印度）占比高达47%， 欧洲占比20%，北美地区占比21%

亚太地区的科技和电子产品市场预计将以3%的年均复合增长率持续增长到2024年。

以中国、日本和韩国为代表的东亚市场将领跑亚太地区的增长。

就生产侧而言，科技和电子产品垂直领域同样由亚太地区公司主导。每11家消费电子产品公司中，有8家来自于亚太地区；每9家消费电器公司中就有3家来自于亚太地区。

芯片：自2020年初以来，芯片短缺一直是困扰科技行业的难题。芯片短缺的困境预计将一直持续到2023年下半年。 

由于芯片设计复杂程度增加、加之人才短缺、供应困难、地缘政治冲突等诸多原因，即使芯片厂商满负荷运转，芯片生产周期也将长达6个月，甚至更久。 

短期策略

• 协调合作
  通过与其他重要厂商开展协作、共同生产，公司可以扩大设计和制造中心，吸引更多人才，增强开发能力。良好的协作有助于形成集约型合资企业，也能与以前未曾涉及的利益相关方建立更顺畅的协作。
• 二次设计和格式化
  许多公司和制造商应考虑在生产和设计中兼容以前的芯片技术。这就意味着，将“二手芯片”或“旧芯片”进行格式化操作就能将这些芯片应用在新设备中，赋予旧芯片新的生命。
• 软件升级
  计算机、交互式家居设备、手机等不同产品中的同类芯片，均在不同软件上运行，增加了开发与芯片相匹配软件的复杂程度。向可编程逻辑IC转型，可以使软件在升级现有芯片方面发挥重要作用。

长期规划

• 扩大生产
  提高产量不是短期解决方案，而是长期发展规划。建设芯片厂需要投入大量时间和成本。一个芯片厂通常需要3年时间才能建成投产。好消息是，许多国家都出台了针对新建芯片厂的支持政策。得益于大力度财政扶持，今年芯片产量增加了50%，预计还会实现长期的增长，这将给生产侧带来更强的韧性和敏捷性。
• 增加研发投入
  芯片行业的研发工作费时费力，时间跨度较长。在当下的困境出现之前，这些特点并不算什么难以攻克的难题。但是在当前的形势下，公司必须增加对研发的投入，着力寻找适应供应波动的办法。增加研发投入有助于缓解当地及全球市场的瓶颈和芯片短缺现状，加强供应链韧性和品牌定位。
  芯片行业越来越意识到敏捷性、灵活性、韧性的重要，扩大和重构研发策略有助于公司为扩大或缩小资源供应、产量、产品分配做好准备，也有助于优化定价策略。
  通过重构总体设计，公司可以减少专用组件的数量，使用更常见的组件和材料。

疫情改变了人们对物流的认知。全供应链提速是所有科技公司必须具备的能力，只有这样才能为未来发展做好准备。阅读我们的电子书，了解高科技物流如何帮助公司在全球经济中提速。点击这里了解5种通过整合供应链提高上市速度的方法。

海运最新动态

欧洲港口：港口运营仍是行业关注重点。荷兰、德国、法国和比利时的大部分主要欧洲港口依然拥堵，导致拥堵的原因包括工人罢工、卡车司机紧缺等。此外，英国费力克斯托港近日宣布因工人罢工，从8月21日到29日码头作业停止8天，这将导致严重的船期延误。马士基已经做出最大努力减缓罢工带来的影响，但是我们预计港口拥堵情况仍将继续，并导致供应链受到较为严重的冲击，出现货运延误。

为尽可能地减小罢工对客户的影响，马士基正在努力采取多种应急措施，包括调整船舶到港和离港时间，尽量充分利用罢工前后的可用码头作业劳动力。亚洲-欧洲航线受到的影响将最为严重。到8月29日罢工结束之前，多个班次将发生延误。AE6航线上的MSC Sveva货轮和SLC航线上的Cosco Vietnam货轮将暂停挂靠费力克斯托港，将货物卸在勒阿弗尔港和安特卫普港，待罢工结束后再转运至费力克斯托港。LO1航线上的Vilnia Maersk货轮将暂停挂靠费力克斯托港，改为挂靠伦敦港。您可以访问我们的客户咨询网页，了解最新情况。——资讯| 新闻与资讯 | 马士基

在其他地区，英国第五大集装箱港口利物浦港的码头工人也投票决定罢工，此举很可能进一步加剧供应链面临的挑战。在德国，港口工人将于8月22日与德国海港公司中央协会（ZDS）举行关于薪酬和工作环境的第十轮谈判。

近期集装箱货运市场动向：2022年第二季度全球货物贸易量同比下降2.3%，需求增速放缓，低于疫情前水平。与2019年第二季度相比，复合年均增长率仅为1%。

澳大利亚进入棕纹蝽季（BMSB）：澳大利亚农业部（DAFF）宣布，为应对棕纹蝽，将对所有集装箱式、大件货物及相关船舶采取季节性管控措施。这些措施将适用于2022年9月1日至2023年4月30日在标靶风险国生产或进口的货物，以及期间在标靶风险国停泊、装货、中转的船舶。澳大利亚农业部也确认，中国和英国属于新出现的高风险国家，并将对2022年9月1日至12月31日从中国运至澳大利亚的货物，以及2022年12月1日至2023年4月30日从英国运输至澳大利亚的货物进行抽检。现有的标靶风险国家及地区包括欧洲、美国、加拿大、乌克兰和俄罗斯；标靶风险货物包括木制品、大多数金属、电气机械、车辆、地毯、玻璃和石制品。

主要航线市场概况

主要航线市场概况

澳大利亚和新西兰：市场信号并不明确，部分贸易线路的空运成本有所降低，原因在于前往澳大利亚和新西兰的空运需求锐减。高峰期即将在9月开启，目前较低的运价很可能上涨。从中国出发的空运货物量有所回升，但是运输时间仍然较长，不过从香港到大洋洲的运输需求依然稳定。澳新互航（Trans-Tasman）空运成本和运输时间受到运力不足的影响。

日本：今年上半年，成田机场国际航空货运量下降12%，部分原因在于中国（特别是上海）的疫情封控。

印度尼西亚和菲律宾：内陆货运量预计将在圣诞节前不断增加。拖车运力充足，能够满足高峰期的内陆进出口货运需求和内陆及岛间运输需求。

越南、柬埔寨、缅甸：受多种因素影响，越南、柬埔寨和缅甸的燃油价格下降了5-10%。柬埔寨与泰国签订物流合作备忘录，重点关注每单位国民生产总值（GDP）的物流成本和物流绩效指数（LPI），以及加强物流行业的机构及相关方能力。胡志明市调整了基础设施费的范围和费率，新标准从8月1日开始生效。

主要港口最新动态

备注：数据不断变化，可能会发生变更。