由于通胀压力和飙升的能源成本影响市场信心,西方国家经济增长急剧放缓,经济前景不容乐观。在此局面下,集装箱运输正面临重重困难。近期数据显示,大多数主要地区的区域集装箱运输业务增长呈下降趋势,同时集装箱运价也已大幅下挫。尽管欧洲和美国的港口拥堵状况有所好转,但英国的码头罢工将影响供应链的顺畅。

但对企业而言利好的消息是,马士基在8月完成了对总部位于香港的物流公司LF Logistics的收购,以增强自身在亚洲的仓储网络和物流实力。

如果您有希望我们探讨的新话题,请在此处填写调查问卷表告知我们。

市场小结

经济数据表明,美国和欧洲的经济增长急剧放缓,日益走低的经济前景正在影响集装箱运输市场。8月,全球制造业订单库存比进一步下降,而制造业订单数量也小幅回落。与此同时,美国和欧洲的通胀水平创下历史新高,分别达到8.3%和7.4%(不包括食品和能源成本)。今年5月至7月,区域集装箱贸易进一步下滑,大多数主要地区呈现负增长态势,其中亚洲出口量下降1.1%,进口量下滑8.3%。北美进口货物量减少2.3%,欧洲集装箱运输进口货物量减少4.5%。非洲和亚洲内陆是集装箱运输量增长的少数地区之一,其中运往非洲的货物量增长8.1%,亚洲内陆的货物量增长3.7%。随着上海集装箱运价指数(SCFI)自6月以来大幅下跌,海运即期运价急剧下挫,9月已降至每标准箱3000美元左右,回到与2020年12月相同的水平。

热门话题

中国国庆假期:考虑到10月1日至7日中国国庆黄金周假期和船舶延误,亚洲-地中海、欧洲和跨太平洋地区将出现停航和航次顺延等运营变化。停航和航次调整将影响马士基10月中旬的部分服务。与此同时,可以预见的是,受主要西方经济体高库存和高通胀的影响,消费者需求将持续疲软。有关受影响航班的详细信息,请联系您当地的客服团队当地信息 | 国际运输 | 马士基 或查看Maersk.com上的客户咨询页面

利丰物流: 8 月底,马士基完成了对香港合约物流公司LF Logistics的收购。该公司将更名为马士基旗下企业,它在亚太地区的全渠道配送服务、电子商务和内陆运输等领域拥有出众能力。“随着LF Logistics的加入,马士基获得了业界独到且一流的能力,可更好地服务于亚洲快速增长的重要消费市场,”马士基集团亚太地区常务董事白迪勒表示。收购完成后,马士基将在现有项目组合中新增223个仓储设施,全球设施总数将增至549个,总占地面积达950万平方米。马士基现有配送能力将与LF Logistics的运营方法、技术和供应商关系相结合,在全球范围内提供世界一流的配送解决方案。此次收购标志着集团又向前迈进了一步,使我们能够更好地履行马士基的承诺,成为客户信赖的综合物流合作伙伴。马士基汇聚旗下各家企业的力量,致力于更好地确保货物的及时和可靠流动,同时提高客户供应链的灵活性和效率。

海运最新动态

Maersk APA Market Ocean update (September 2022)

宏观经济环境的变化正在加快市场正常化步伐,并使港口缓解拥堵,而这反过来又将给承运商提出的价值主张带来压力。在整个疫情期间,马士基一直在不遗余力地提高我们产品的质量。我们坚信,一旦市场实现正常化,我们的客户将真切地看到我们的努力,将马士基视为满足其全球供应链需求的强大合作伙伴

亚太地区海运管理负责人 Morten Juul

英国港口罢工:费利克斯托港和利物浦港口罢工已经并将继续对船只调度、陆侧和联运运营产生重大影响。费利克斯托港的下次罢工将于9月27日至10月5日进行,而利物浦港的罢工将于9月20日至10月3日进行。马士基已将亚洲至欧洲等12条航线的预计到港时间提前或延后,以尽可能地充分利用罢工前后的可用码头作业劳动力。LO2航线将暂停挂靠费利克斯托港,改为挂靠伦敦港。有关英国港口罢工的最新信息,请点击此处

欧洲港口拥堵:欧洲主要港口的拥堵状况正在持续改善,生产力正在提高,但预计在未来几个月内,船期延误、空船和跳港仍将持续。在不来梅和鹿特丹港,船舶等候时间已缩短,堆场密度水平也变得更易于管理。随着莱茵河水位不断上涨,经由安特卫普和鹿特丹港的驳船运输延误和内陆运输能力瓶颈将逐步缓解,并有助于铁路和卡车运输的正常化。在汉堡港,尽管整体状况有所改善,但堆场密度水平仍然很高,导致港口生产力低下,泊位等候时间延长。

零售行业洞察

零售业需要纠正因新冠疫情引起的消费者需求波动和商店关闭进而导致的库存大规模失衡问题。企业必须适应供应链管理的新常态。

随着消费者行为在2022年逐步恢复至疫情前水平,全球行业专业人士对零售业的未来保持乐观态度。据Euromonitor International的保守预计,2021年到2026年的年均复合增长率将增长6%。在比较零售业各个渠道的绩效时,上述专业人士预计,在线商城、消费者直销等新数字购物方式展示出最强劲的增长趋势。

超过60%的全球零售专业人员预计电子商务渗透将至少占据零售业总销售额的20%。该份额将在零售领域继续增长,而且可以预期的是,该比例在未来几年将呈现指数级增长。

业界专业人士正在适应新的商业模式并拥抱新技术,以推动新收入源的增长,从而适应消费者的购物需求和购物方式之变。市场、直销品牌和订阅服务的兴起也意味着,未来我们必须重新配置实质运输空间,以确保与客户需求相匹配。

在制定全渠道策略时,业界专业人士面临一些重大挑战,包括与现有系统设置集成、缺乏内部资源和缺乏专业知识等。引入新的商业模式不仅需要零售商做出大胆的财务决策并收集必要的资源,而且还需要他们转变思维方式,思考未来该如何开展业务。成功实现过渡离不开所有相关利益相关者和贤能人士的大量投入。

疫情后消费者的消费优先考虑事项不断变化,迫使零售业从业者持续重新评估其战略重点以采取相应的应对措施。在未来五年里,零售专业人士将更加重视可持续发展、最新数字技术和商业模式,并开拓新市场。这将有助于带动未来世代消费者的购买欲望和需求,他们具有较强的数字化能力和社交意识。

打造有影响力的店内体验,并增加数字投资,以便在接下来的12个月内更好地与数字原生代互动,这将使零售商能够启动全面的全渠道策略,不仅可以优化店铺形态和店内体验,还可以将实体和数字零售环境融合在一起。

供应链的重点将从节约成本转至提升应变能力,从而减少地区或全球供应链中断的风险。随着灵活性变得日益重要,对更高水平供应链整合的需求也将增长。

零售行业企业正在争相通过减缓低需求商品的生产和交付,同时增加高需求商品的生产和交付,以期解决库存失衡问题。与此同时,全球供应链仍然在诸多因素的影响下受到严重干扰,包括可选运输方案寥寥无几且不断变化、员工严重短缺、经济基本面不明朗以及供应商运营能力不足。

主要航线市场概况

贸易 航线近况 重要目的地港口最新动态
贸易
亚太-欧洲北部
航线近况
我们预计该地区需求会呈现疲软态势,尤其是在黄金周期间。我们会相应地平衡运力网络。总的来说,我们的网络具有很强的灵活性。这就意味着,如果出现航程调整,客户能够在我们网络中的其他船舶上找到良好的替代方案。在最近发布在官方网站上的”客户通知”(customer advisory) 中,我们发布了一份关于旗下航运网络变更的详细概览。
重要目的地港口最新动态
尽管欧洲北部的总体拥堵和延误仍在继续,但现状已趋于稳定,各个港口的等候时间也略有缩短。

劳动力供应依然存在较高不确定性——在过去的几个月里,多个欧盟港口爆发罢工,其中最近一次是在英国。利物浦港的下一次罢工已确定将于9月20日开始,费利克斯托港的下一次罢工则将于9月27日开始。我们将适时分别发布运营最新资讯和CA。
贸易
亚太-地中海
航线近况
该地区需求在持续减弱。我们将为本周及未来4周的船舶出发提供具有竞争力的即期运价。始发港和目的港的拥堵造成了船舶延误,因此我们将 不断调整航次,以恢复船期准班率。我们还将尽可能安排加班船,满足客户船期需求。
重要目的地港口最新动态
以下港口将面临2-3天的延误:
的里雅斯特港:堆场高负荷运转
波季港:泊位排队堵塞
瓦伦西亚港:泊位排队堵塞
锡尼什港:泊位排队堵塞
贸易
亚太-北美
航线近况
总体而言,亚太-北美航线运力充足。

北美港口状况正在改善,但由于之前的港口拥堵所造成的航线调整,预计未来几周仍会出现运力损失。我们的目标是使整体服务在第四季度逐渐恢复到每周均有航次。

美国东海岸港口拥堵情况因港口而异,总体等候时间为0-3天,但巴尔的摩和休斯敦港的拥堵时间为5-20天。

洛杉矶和长滩港等候时间已缩短至0-5天。目前,我们服务的洛杉矶/长滩港运输时间在市场上具有相当大的竞争力。请联系销售部门了解详情。

尽管温哥华港的等候时间依旧很长,但是马士基一直在通过增加更多码头替代方案来努力解决这个问题,而且我们已成功将亚太至温哥华的运输时间缩短至约25天,以契合市场上一流的产品。敬请访问Maersk.com订舱网站了解详情。

同时,尽管最近北美港口的状况有所改善,但由于之前拥堵造成航次延误,仍有部分船舶被迫顺延,因此我们建议客户在预计抵港时间与实际离港时间之间预留更多提前期。
重要目的地港口最新动态
美国东海岸港口总体情况:等候时间为0-3天
- 巴尔的摩港:5-15天
- 休斯敦港:5-20天
- 洛杉矶港/长滩港:等候时间为0-5天。
- 奥克兰港:15天
- 西雅图港:2天
- 鲁珀特王子港:等候时间为3天,堆场密度为122%。严格要求装卸作业箱量匹配。
贸易
亚太-拉丁美洲
航线近况
市场呈现出需求持续疲软、运价下滑且运力远高于市场需求的局面。我们将继续审查运力计划,以更好地满足客户的需求。
重要目的地港口最新动态
马瑙斯港的低水位情况会影响整体运力,并可能导致甩货。
贸易
亚太-中东印巴
航线近况
受目的地市场的通胀和经济状况影响,加之巴基斯坦境内洪水肆虐,整体需求低迷。

汽车运输量已受到巴基斯坦经济形势该国当前洪灾的双重影响。根据最新展望,我们预计运量的止跌回升将推迟到10月/11月出现。太阳能设备运力的恢复也被进一步推迟,但我们与太阳能客户保持着密切联系,以进行积极规划。

斯里兰卡国内的局势趋于稳定,业务逐步恢复正常。
重要目的地港口最新动态
除了受恶劣天气条件影响而导致印度港口的作业有所放缓,整体运营正常。
贸易
亚太-非洲
航线近况
我们预计目的地的需求将维持平淡局面,而这主要是由高通胀和外汇管制所致。市场短期运价正在承受压力。建议客户查看我们的在线SPOT/Twill优惠,并提前安排发货。至德班和开普敦的SAF贸易将采用更多冷代干集装箱运输。
重要目的地港口最新动态
等候时间:
- 阿比让港:3-5天
- 科托努港:3-5天
- 克里比港:2-4天
- 努瓦迪布港:4-5天
- 达累斯萨拉姆港:5天
- 桑给巴尔港:14天
贸易
亚太-大洋洲
航线近况
总体来说,澳大利亚的进口需求持续疲软,而新西兰的需求则保持稳定。我们建议客户选择颇具竞争力的SPOT运价。船舶因拥堵而延误,我们正积极制定计划来提高船期准班率。
重要目的地港口最新动态
新西兰港口仍然拥堵。奥克兰港的等候时间为4-5天

预计到2023年3月之前,新西兰各港口的靠泊窗口将一直处于暂停状态
贸易
大洋洲-全球
航线近况
随着昆士兰州和新南威尔士州内陆物流问题得以缓解,东南亚的进口需求持续强劲增长。棉花和种子出口量预计将从11月开始下降,但即将到来的谷物收获将取而代之

墨尔本和悉尼港仍有冷柜舱位可预订。我们可提供设备以满足客户的出口需求

大洋洲至美洲(特别是美国东海岸)的出口需求依然强劲。巴拿马和美国西海岸的拥堵状况正在逐渐缓解,舱位日益增多,可应对额外的客户需求。我们建议客户在订舱时,使用Maersk Spot订购舱位。连接大洋洲与美洲的OC1航线7月达到了94%的船期准班率。

在大洋洲各个港口,20英尺的集装箱依旧短缺。我们建议所有客户尽可能改用40英尺干柜和冷柜,以确保有效利用供应的集装箱,从而满足不断增长的出口需求。

新西兰出口持续出现港口拥堵和船期问题,加之旺季的货物量继续增长,导致需求持续更长时间。传统的淡季尚未出现
重要目的地港口最新动态
新西兰港口仍然拥挤,延误现象仍在继续。陶兰加港正在经历资源短缺,奥克兰港的堆场利用率很高,目前的等候时间为4-5天

预计到2023年3月之前,新西兰各港口的靠泊窗口将一直处于暂停状态
Maersk APA Market Air update (September 2022)

空运最新动态

根据咨询公司Seabury的第二季度报告,全球空运市场面临喜忧参半的前景,燃料价格攀升将运价推高至新冠疫情前的水平,但需求增长可能会趋于平缓。与此同时,全球空运能力正在继续朝疫情前水平恢复。由于俄乌冲突和中国的疫情控制等各种影响,亚洲和欧洲之间的运力恢复相对较慢。Seabury表示,因俄乌领空关闭,几家运营商改为经由中东提供亚洲-欧洲航线服务。

大中华地区:主要航线的航空货运能力已呈下降趋势。就美国市场而言,中国与美国之间航权争议已导致多家航空公司取消航班。在欧洲,新冠疫情和夏季假期的影响导致地面处理人员短缺,一些前往法兰克福和阿姆斯特丹的航班因此而取消。受干旱和热浪的双重影响,中国采取了限电措施,因此降低了机场效率,进而引起着陆限制。

我们对从9月开始的传统旺季充满期待,这一定程度上是因为苹果等高科技公司推出新品为此提供了助力。在中国大陆和香港市场,尽管运输时间仍有待缩短,且平均处理时间为5-7天,但低重量和高重量类别的情况正在不断改善。从9月1日起,香港燃油附加费从每公斤7.00港元下调至每公斤6.10港元。

马士基商务部门于9月初启动了Jupiter项目,第一架飞机预计将于11月投入使用。

澳大利亚和新西兰:9月,主要入境航线货运成本继续下降。多家航空公司正在寻求运量增长,因此对是否引入旺季附加费犹豫不决,而这可能导致客户在各个航空公司间比较价格。

胡志明市至澳大利亚航线的货运量保持在8月的水平,河内至新西兰航线的货运量也是如此。据航空公司报告,大量货物将继续拆分为由多个航班运输,而这将影响运输时间。

在印度钦奈,一些轻重量类别的货运成本略有下降,而重量限制较高类别的货运成本则略有上升。由于运力欠稳,巴基斯坦在未来一个月内仍将是即期市场。

跨塔斯曼航空公司的运力选项仍然有限,以即期水平提供的运价效果最佳。

Maersk APA Market Inland update (September 2022)

内陆运输最新动态

中国:自9月1日起,中国对来自16个发展中国家(包括多哥、吉布提、几内亚、柬埔寨、老挝、卢旺达、孟加拉国、莫桑比克、尼泊尔、苏丹、乍得和中非共和国)的8,000多种产品实行零关税优惠。

尽管旺季已经开始且新冠疫情仍在继续,中国大陆、香港和台湾的仓储业务仍然保持着正常运作。

面对市场变化,马士基不断开拓并发展中国连接亚太地区及欧洲的铁路联运新业务,并将“跨洲际铁路(ICR)”服务更名为“马士基跨境铁路(CBR)”。我们已在9月份增加从中国发往老挝的班列频次,这条线路还可以进一步连接至泰国,新加坡等东南亚国家。而且马士基将继续通过中通道跨境铁路将货物经由里海接驳至波季APM码头,然后从那里通过我们的海运网络将它们进一步运输至地中海东部或欧洲。

日本:集装箱拖运量稳定。由于乌克兰冲突和日元贬值导致燃料价格飙升,卡车司机正在尝试提高货运价格。

越南、柬埔寨、缅甸:第四季度,需求量可能会略有增加,但由于西方经济体经济放缓和通胀压力的影响,今年可能不会再现像往年一样的旺季。

菲律宾:菲律宾制造业继续大幅增长,7月份对外贸易增长11.4%,进口创下新高。

主要港口最新动态

少于1天 1-3天 3天以上
亚太区
少于1天
Qindgao, Shekou, Xiamen, Yantian, Nansha,
Hong Kong, Singapore, Tanjung Pelepas, Napier
1-3天
Busan, Shanghai, Ningbo, Tauranga, Lyttleton,
Port Chalmers, Sydney, Melbourne, Brisbane
3天以上
Auckland
世界其他地区
少于1天
Charleston, Norfolk, Apapa, Tema,
Lome, Onne, Pointe Noire, Dakar
1-3天
Seattle, Miami, Trieste, Poti, Valencia,
Sines, Luanda, Matadi, Cape Town
3天以上
Hamburg, Rotterdam, Bremerhaven, Haifa, Koper,
Long Beach, Los Angeles, Oakland, Prince Rupert,
Vancouver, Newark, Houston, Savannah, Baltimore,
Abidjan, Cotonou, Kribi, Dar Es Salaam, Zanzibar

备注:数据不断变化,可能会发生变更。

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