2022年12月马士基亚太地区市场最新资讯

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由于全球经济衰退拉低了市场情绪，更多人对未来2023年市场报以悲观态度。在贸易增速下滑、货币控制措施日益严格、消费者需求疲软等因素带来的综合影响下，集装箱航运业在新年之际也迎来了充满挑战的发展环境。但值得欣慰的是，港口拥堵问题得到了缓解，尤其是欧洲和北美地区。在过去几年中，这个问题也是导致供应链瓶颈和受阻的主要原因。

与此同时，中国结束了持续三年的新冠疫情动态清零政策，几乎放开了所有疫情限制措施。此举会提高人们对贸易复苏的预期。

市场趋势

全球经济在11月继续停滞不前，各项主要指标均呈下滑状态。11月的全球综合采购经理人指数（PMI）从上个月的49降至48，制造业订单库存比较10月有所减少，说明增长进一步疲软。制造业出口订单仍然表现平平。

由于能源价格下跌，欧美的总体通胀可能已达到顶峰，但通胀压力仍然引发各方关注。为抑制通胀，包括美联储在内的各国央行继续采取加息举措，此举可能会导致经济进一步衰退。

全球航线市场概况

全球主要消费市场的库存水平持续高位，经济衰退浪潮可能即将席卷全球，货物需求疲软将持续至2023年。最新数据显示，大多数地区2022年7月至9月的集装箱量较去年同期持续回落，其中欧洲和亚洲的表现尤为疲软。北美的进口量和中东印巴的出口量也出现一定程度的下滑。

7月至9月，全球集装箱量相比去年减少4.3%。其中欧洲各港口间的货物量跌幅最大，相比去年同期下滑了12.5%；北美进口量减少了9.3%，跌幅排名第二；紧随其后的是亚洲，进口量下滑了7.6%。大洋洲（澳大利亚和新西兰）是少有的几个亮点之一，相比去年同期，7月至9月的出口量增长了5.3%，进口量增长了4.9%。

欧洲和北美的港口延误现象的改善提升了克拉克森港口拥堵系数。远洋航线即期运价也开始下降，目前已低于2020年下半年的水平，逐渐接近疫情前的运价水平。

热门话题

中国牛肉进口需求量增加，推动全球牛肉贸易不断增长。在2022年的前三个季度，中国从世界各地进口的牛肉总量为169万吨，相比2021年同期增加了20万吨。目前中国市场的牛肉价格为每公斤65.80元（相当于每公斤9.50美元），相比去年仅增长1%。

与此同时，在南半球的新西兰，肉类的出口量开始大幅增加。仅在2022年8月这一个月，从新西兰港口出口的红肉数量就达到了8.85亿美元，主要销往中国、美国和日本三个主要市场，相比2021年，增幅高达34%。肉类行业协会表示，新西兰向中国出口的牛肉总量增加了49%。这意味着中国每月从新西兰进口的牛肉将近24,000吨，为2019年6月以来的最高纪录。

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主要航线市场概况

垂直市场洞察：汽车制造业

全球汽车制造业的市场规模在2022年预计增长至2.95万亿美元，从2020至2021年的疲软状态迈向复苏，但速度相当缓慢，仍低于2019年的规模。

在全球汽车制造商中，亚太地区有四家跻身十五大OEM/整车制造商，有三家迈入七大一线零部件制造商之列，主要来自日本和韩国。

日本和中国是主要进出口市场之一（两个国家的制造业和消费市场表现均佳）；韩国和泰国是主要出口市场（制造业表现强势），澳大利亚则在进出口方面一枝独秀（消费表现强劲）。

全球最大的汽车零部件出口国中泰国排名第十三，商用车制造排名第六，同时也是东盟最大的汽车零部件制造国家。该行业在泰国经济增长中占比近12%，雇佣员工数量多达50万人。在过去的五十年中，泰国已经从汽车零部件组装国跃升为顶级汽车制造和出口中心。在零部件制造方面，几乎所有顶级日本制造商（30家公司）和全球制造商（32家公司）都在泰国设立了生产基地。

泰国汽车供应链高度本土化并集中在亚洲区域范围内。近60-70%的零部件都由国内市场生产，用于国内消费。剩下30-40%的进口零部件中，也有58%从亚洲邻国（日本、中国和印尼）采购原料。出口汽车零部件中也有1/5运往亚洲邻国（日本、印尼和马来西亚）。

从2019年开始，汽车制造因消费需求停滞或收缩而下降；但预计从燃油车到电动车的转变，将为全球市场增长提供助力。

在这一转型中，十大电动汽车制造商中有四家来自亚太地区（以中国和韩国为主），再次印证了亚太地区对马士基的发展至关重要。

在这一转型中，十大电动汽车制造商中有四家来自亚太地区（以中国和韩国为主），再次印证了亚太地区对马士基的发展和至关重要。

半导体短缺带来的负面影响进一步加剧，开始波及所有主要OEM和汽车制造地区。2022年第一季度，由于半导体短缺对行业带来的重创，电机制造商和贸易商协会（SMMT）的汽车产量减少了99,211辆（32.4%）。目前有许多行业专家预计，2022年的短缺现象将延续到2023年，几乎没有任何复苏的可能性。

虽然芯片短缺是目前该行业的主要问题，但其他一些始终无法解决的上游供应问题也不容忽视。皮革、布料、钢铁和橡胶等商品的短缺，也在妨碍产量恢复到疫情前的水平。汽车制造业与其他正在复苏的垂直市场之间存在需求竞争，这对汽车供应也造成了一定损害。面对全球能源成本激增的现状， 部分规模较小的供应商或小众供应商甚至可能采取定额定量的生产方式。

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从12月起，日本全日空航空公司将调整其美国和东亚航线，增加从成田机场到芝加哥、上海、北京、台北和仁川的航班，但减少了去往洛杉矶和曼谷的航班。由于新年假期临近，航空货运航班的数量可能会缩减。

日本航空公司的国际空运量在当月为41,000吨（下跌13%），连续四个月呈现下跌趋势。

日本：尽管预计新年前后会迎来旺季，但集装箱的内陆运力并未增长。东京-名古屋高速公路施工导致运输延误，可能影响到关东/东海地区的交货时间。

菲律宾：受恶劣天气影响，以及圣诞节前、中国的春节前都是运输旺季，马尼拉集散港口的船舶等候时间已经增加至平均2天。由于大多数行业在为假期做准备，港口会在新年期间关闭24小时，预计会加长延误时间。

主要港口最新动态

船舶等待时间表

备注：数据不断变化，可能会发生变更。

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